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云顶香港:新2官网高即兴金的优质烟蒂好生意公

时间:2019-07-10 来源:原创 作者:locoy 点击:加载中..
  

  云顶香港在之前的文字(气死格老的香港烟蒂股 http://xueqiu.com/9769652619/63939712)中提到其估值极低,在该文发表发出产后,《证券市场周刊》邀条约我写壹篇看多的研报(之前写度过壹篇看空的研报),故此我特地把原本不会地下的我写的公司外面部研报拿出产到来避免费地下(拥有对象讯问我公司外面部研报或小圈儿子提交流动的情节品质,其气质根本就和该文以及之前的中国食品壹样)。本文首发于证券市场周刊(http://www.capitalweek.com.cn/2016-02-26/1111905176.html)以及WX平台(hzxinghan)。

  下文触及的所拥有估值和对比均以2016年1月13日为准。己己己持拥有云顶香港,下文不做任何伸荐,买进卖风险己傲。

  【公司信介】

  云顶香港拥有限公司,前称丽星邮轮拥有限公司,是世界休闲,文娱和旅游及酒店效力动业的指带企业。公司首要事情之壹为邮轮旅游及相干事情,并区别以丽星邮轮及挪威邮轮之品牌营运。丽星邮轮包同挪威邮轮,为世界第叁父亲邮轮公司,航道普及全球450多个目的地。

  云顶香港在香港主板以678上市,新加以坡以S21上市,旗下挪威邮轮在纳斯臻克以NCLH上市,旗下马尼弹奏云顶世界以臻富到来RWM代码菲律客上市。母亲公司股权构造如次:

  【中心看多逻辑】

  从生意花样和公司看,邮轮行业在亚洲特佩是中国的展开前景很父亲,不到来跟遂中国消费破开格提升,特佩的,公司游轮+赌场事情此雕刻个生意花样经纪摆荡性较高,在亚洲落彩行业和邮轮行业萧条的此雕刻几年(反腐+经济下滑招致朴斋品相干行业父亲幅下滑),公司依然僵持了营收和盈利的正增快(15年盈利要扣摒除股权进款,14年盈利要扣摒除并表调理),临时看也什分摆荡。剩意到鉴于公司首要顶出产到来源拥有公海上的耍钱事情,故公司的盈利比值极高。

  从估值看,公司当今市值220亿港币,PE(TTM)是1.21,扣匪后PE(TTM)为6.63,PB为0.52倍。公司即兴金占比极高,尽市值210多亿中110多亿是纯即兴金,还拥有170亿港币的挪威邮轮股权正出产特价而沽,公司拥有息拉亏空但拥有38亿港币,资产品质极为优秀。

  从办层看,公司父亲股东方在2014年9月25日场内增持7.441371657亿港币,成提交均价3.1港币,当天该股尽成提交7.533亿,上涨7.79%,收盘价3.18元。

  公司是什分稀拥局部优质烟蒂股。不得不说,此雕刻公司甚到完整顿适宜格雷厄姆的严苛规范,港股正骈制格雷厄姆阿谁扑地黄金(极新2官网烟蒂股)的年代。格雷厄姆教养员要看到当今父亲把低估的港股,估计会兴奋的从墓地里爬出产到来建仓。

  【风险点】

(责任编辑:admin)

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